协助客户了解证券市场相关投资品种
对客户进行特征分析,包括客户风险目标分析、期望收益分析、投资约束分析等
提供适合年金客户的个性化投资产品
提供投资管理合同、四方协议等模版,与客户共同协商后按需制定各种合同和协议
协助客户了解整个投资管理运作流程,做好投资前各项准备工作
严格履行相关年金法律法规明确规定的各类法定信息披露
特殊情形下的紧急报告和专项报告制度
定期递送招商基金对金融市场的专业判断和研究报告
提供年金投资组合信息网上查询服务
客户认为其它必需的服务